【明報專訊】最近接觸到一個個案，十分值得跟大家分享。大概3個月前，筆者理財顧問同事跟他的客人Stephanie作保單定期檢討的時候，Stephanie提及到現時家庭財務狀况，並覺得現在的處理方式不能有效保障家庭及妥善管理好財富，續問及理財顧問同事可以如何處理是好。